- Contexto: Una empresa que busca invertir en el mercado bursátil le solicita analizarlo en detalle. Considerando que la empresa no conoce esta área financiera, le solicita una explicación de qué ha sucedido en este mercado en los últimos años (considerando impactos positivos y negativos a partir del año 2000), recomendaciones de inversión (ya sea enfocada en empresas o rubros de éstas) y otra información complementaria que, usted como experto en datos, está en capacidad de brindar.
OBTENCION DE LOS DATOS Y EDA:
- El primer paso que se realizó fue la obtencion de los datos desde la libreriayfinance(dependiente de Yahoo finance). se realizaron graficos preliminares de los datos obtenidos, aunque rapidamente se noto que era necesario delimitar un marco teorico pertinente que posibilitase un análisis operativo, fundamentado y con una idea directriz asertiva. Es por ello que necesariamente se paso al siguiente paso.
MARCO DE ANALISIS:
- Los mercados bursátiles son un tópico que posee sus particularidades, exigen investigacion contextual, una delimitación del marco teorico en el que basar nuestro análisis e informe. Es por ello que se realizó una investigacion exploratoria del tema, buscando definiciones basicas, conferencias de expertos en la temática, KPIs especificos, factores internos y externos del inversionista, contexto en el que se desenvuelve el mercado, entre otros. No es un tema en que 'los datos hablen por si solos'. Es un tema multifactorial, que convoca a un análisis interdisciplinario para extraer de el su maximo potencial.
CONFECCION DE UN STORYTELLING:
- Comenzamos con la pregunta: ¿qué se quiere comunicar? teniendo como método central la comunicacion efectiva, nuestro interlocutor nos marcará el cómo. En este caso es el representante de una organizacion, por tanto esto marcá peculiaridades a la hora de presentar nuestro análisis. Pensar en una inversión de capital es una decisión que exede a un dato particular, por ende he considerado fundamental invitar a nuestro interlocutor a tomar herramientas que le permitan definir los condiciones tanto internas (estilo de inversor, capital disponible, objetivos de la inversion, necesidad de esta, entre otras) asi como externos (analisis del comportamiento historico del S&P500, KPIs relevantes, relación de este a otros índices, etc.). Buscando que nuestro representante no se lleve una decisión 'definitiva', sino un aprendizaje metódico y analítico de qué elementos considerar para hacer una inversion eficaz.
ARMADO DE PRESENTACIÓN:
- Se decidió utilizar la plataforma de PowerBI, principalmente por su potencial estetico y funcionalidades. Posicionandose como una de las herramientas mas solicitadas por la industria. En este se realizó un recorrido por los diferentes elementos necesarios para arribar a nuestro objetivo central. Iniciando por los factores que nuestro cliente analizará antes de entrar en el mundo de los mercados bursátiles. Posteriormente se confeccionaron graficos explicativos del S&P500, los KPIs analizados, comparación con el valor 'ORO' y un árbol de desicion respecto de cuando es un buen momento para invertir. También agregué enlaces a páginas de internet informativas relevantes.
HOJA DE CONCLUSIONES:
En esta hoja encontrará toda la información recabada y utilizada. Recominedo su lectura ya que podrá incorporar los siguientes tópicos:
- Factores a considerar como representantes de una Empresa a la hora de realizar una inversion.
- Descripción de los 3 KPIs analizados : ROI, Índice de Volatilidad, Volumen de Negociación.
- Definicion de tipos de plazo en una inversión.
- ¿Es mejor estar invertido que no estarlo?
- ¿Cómo invertir en el S&P500? Desde Estados Unidos y desde Argentina.
- Conclusiones Finales y generales del trabajo.
- PowerBI: realización de presentacion y graficas.
- Pandas: Trabajo con bases de datos
- Matplotlib: Creacion de graficos
- Yfinance: obtención de datos.
- Me resulta interesante comentar algo de mi experiencia en la realización de este trabajo.
| FORTALEZAS | DESAFIOS |
|---|---|
| Por la sólida formación en ciencias sociales (lic. en Psicologia), se cuenta con entrenamiento en confección de informes, narrativa y modos de comunicación. | Los mercados bursátiles es una temática totalmente desconocida, resultó un desafio investigar, procesar y resumir la información, para ser comunicada a un interlocutor desconocedor del tema. |
| La planificación de un objetivo comunicacional permitió estructurar el informe de manera cohesiva. | PowerBI es una herramienta nueva, que implico practica y estudio para aprender a manejarla, buscando extraer la mayor potencialidad de esta herramienta en función del objetivo planteado. |
| La curiosidad fue una herramienta que me posibilitó adquirir conocimiento para realizar un análisis fundamentado. | Mantener el atractivo estético, para sostener la atención visual del espectador. |
- Gracias por su tiempo! espero haya disfrutado leer este trabajo tanto como yo realizarlo!